من المقرر أن تؤدي التغييرات التشريعية والتنظيمية الجديدة في مصر إلى إطلاق العنان لزيادة الاستثمارات الجديدة في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون الذين لا يتعاملون مع البنوك في البلاد أعمالهم ، كما يقول اللاعبون في الصناعة.

جاء ابتكار التكنولوجيا المالية في مصر ، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي ، في مرتبة متأخرة عن قوى الأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا ، وهو وضع تأمل الصناعة أن تتغير البيئة القانونية الجديدة فيه.

أحد المبتكرين هو MNT NV ، وهي شركة إقراض ومدفوعات للتمويل الأصغر تضم أكثر من مليون عميل نشط وحصة سوقية تبلغ 21.7٪. وقال منير نخلة ، أحد مؤسسي الشركتين ، لرويترز ، إن الشركة أكملت للتو مبادلة أسهم للاستحواذ على شركة حالا للتكنولوجيا المالية. لم يتم الإبلاغ عن الصفقة من قبل.

MNT-Halan هي أول شركة خاصة غير مصرفية في مصر يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي لتشغيل محفظة رقمية ، وهو تطبيق للهاتف المحمول يسمح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين بتحويل الأموال ودفع الفواتير وشراء السلع بالتقسيط والتأمين. قروض وإجراء معاملات أخرى.

تزوج MNT قاعدتها الكبيرة من المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك مع التكنولوجيا الإلكترونية ، على أمل أن تضع نفسها في طليعة التحول الرقمي.

"ما سنفعله سيكون ثوريًا ، على ما أعتقد. قال نخلة ، الذي أنشأ أول سلسلة من الشركات الناشئة في عام 2010. لقد اجتذبت MNT 50 مليون دولار من صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الآخرين ، وتأمل في جمع المزيد من رأس المال هكذا.

ستستفيد MNT أيضًا من أكثر من مائة مستودعات ونقاط توزيع لديها حول مصر وأسطول من المركبات لتسليم المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت في نفس اليوم.

كان المستثمرون من القطاع الخاص مترددين في ضخ الأموال في مصر في السنوات الأخيرة بسبب توسع ملكية الدولة في الاقتصاد ، ويبقى أن نرى مدى حرص مستثمري التكنولوجيا المالية.

قوانين جديدة

لكن التغييرات في الإطار القانوني والتنظيمي يمكن أن تشجعهم.

قال محمد عصام ، المتخصص في التكنولوجيا المالية في مكتب المعتوق والبسيوني والحناوي ، إن الحكومة أقرت في سبتمبر قانونًا جديدًا يحكم البنك المركزي يتضمن أحكامًا تسمح له بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

هناك قانون ثان لهيئة الرقابة المالية (FRA) ويحكم التكنولوجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل النانوي وتقنية المستهلك وتكنولوجيا التأمين في البرلمان ومن المقرر الانتهاء منه في الأشهر المقبلة.

قال عصام: "فجأة في غضون عامين ، أصبح لدينا قانون البنك المركزي الجديد ، ولوائح المحافظ" ، وقريباً قانون FRA.

"نعتقد أنه في غضون الأشهر القليلة القادمة أو العامين المقبلين سنشهد ضجة كبيرة في التكنولوجيا المالية."

يونيكورنز

يقول أحمد الألفي ، رئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال الاستثماري ، إن إم إن تي يمكن أن تكون ثاني "يونيكورن" في مجال التكنولوجيا المالية في مصر ، أو الشركة التي تتجاوز قيمتها السوقية المليار دولار ، بعد شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة فوري (FWRY.CA) ، التي تبلغ قيمتها الآن حوالي ملياري دولار.

قال ألفي: "سيكون هناك العديد من حيدات القرن في مجال التكنولوجيا المالية في مصر". تدير السواري فينتشرز صندوقًا قيمته مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات ذات النمو المرتفع.

لم يستثمر السواري في MNT-Halan ، لكنه حصل على حصة في شركة ناشئة أخرى ، MoneyFellows.

تقوم MoneyFellows برقمنة نظام تقليدي حيث يدفع الأصدقاء والمعارف بانتظام في صندوق ويوزعون العائدات بالتناوب لمساعدة الأعضاء على إجراء عمليات شراء كبيرة ، وهو نظام يعرف باللغة العربية المصرية باسم "Gamiya".

تأسست MoneyFellows في مصر عام 2018 ، ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وقد جمعت رأس مال قدره 11 مليون دولار.

وتخطط مبدئيًا لجمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال الاستثماري هذا العام للتوسع في منتجات وبلدان جديدة.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي أحمد وادي: "نحن نتطلع إلى أسواق أخرى ، مثل إفريقيا". "نخطط أيضًا لإضافات" ، مثل عرض خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا مع بعض التجار.

فرص

قال أشرف صبري ، رئيس مجلس إدارة فوري ، إن قانون النقود الإلكترونية الجديد ، الذي تم إقراره قبل عام ، والذي يتطلب من الشركات الكبرى قبول الأموال وصرفها إلكترونيًا ، كان أيضًا خطوة كبيرة.

وقال إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.

وقال صبري إن مصر ، التي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 28 مليونا ، لديها نحو 19 مليون بطاقة خصم ، وعدد مماثل من البطاقات مسبقة الدفع ونحو أربعة ملايين بطاقة ائتمان صادرة. وأضاف أنه غالبًا ما يتم استخدامها فقط لسحب النقود ، ولكن مع وجود ما بين 25 و 30 مليون شخص يمتلكون هواتف ذكية ، فإن البلاد مهيأة لأن تنطلق الخدمات المصرفية الإلكترونية.

جمعت فوري خلال الشهرين الماضيين 400 مليون جنيه في زيادة رأس المال.

(الدولار = 15.6500 جنية مصري)